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目前春分已過(guò)，春管、春耕、春種逐漸進(jìn)入繁忙季節。東北等玉米主產(chǎn)區的農戶(hù)也在焦急的等待新一年度玉米政策的出臺，以決定種不種玉米以及種多少玉米。所幸沒(méi)有等得太久，玉米新政策已逐步揭開(kāi)了它神秘的面紗。3月28日，國家發(fā)改委經(jīng)貿司副司長(cháng)劉小南在發(fā)改委媒體通氣會(huì )上表示，2016年，在東北三省和內蒙古自治區將玉米臨時(shí)收儲政策調整為“市場(chǎng)化收購”加“補貼”的新機制。取消臨儲收購，將對玉米市場(chǎng)帶來(lái)深刻的變化。城門(mén)失火，殃及池魚(yú)。隨著(zhù)玉米收儲政策的大轉向，稻米市場(chǎng)也將深受影響，后期走勢難言樂(lè )觀(guān)。
稻谷生產(chǎn)或受刺激
從去年十八屆五中全會(huì )建議的十三五規劃方案中提出要調減玉米產(chǎn)量以來(lái)，玉米去庫存已成了行業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)。由于國內玉米庫存嚴重積壓，供求矛盾異常突出。為此，國家將通過(guò)政策引導和市場(chǎng)化兩種手段來(lái)化解高庫存。一方面從規劃上入手，提出今年在東北地區要調減1000萬(wàn)畝玉米，到2020年要在鐮刀彎調減玉米種植面積5000萬(wàn)畝。另一方面，在東北三省和內蒙古自治區將玉米臨時(shí)收儲政策調整為“市場(chǎng)化收購”加“補貼”的新機制。使玉米價(jià)格由市場(chǎng)形成，生產(chǎn)者隨行就市出售玉米，各類(lèi)市場(chǎng)主體自主入市收購。同時(shí)，建立玉米生產(chǎn)者補貼制度，給予一定財政補貼，中央財政補貼資金撥付到省區，由地方政府統籌補貼資金兌付到生產(chǎn)者，以保持優(yōu)勢產(chǎn)區玉米種植收益基本穩定。
現階段玉米實(shí)行市場(chǎng)化收購將造成玉米價(jià)格的進(jìn)一步下降，降低農戶(hù)種植的積極性。2015年臨儲玉米收購價(jià)較上年下調了10%左右，農戶(hù)種植玉米的收益也將隨之大幅下降。按照1億噸的臨儲收購量計算，東三省和內蒙古的玉米種植戶(hù)將因此減收200億元以上。新政策將使玉米價(jià)格更多的由市場(chǎng)形成。2015年臨儲價(jià)格下調后，玉米價(jià)格就出現了較大幅度的回落，但國內外每噸價(jià)差仍高達600多元。同時(shí)，大麥、高粱等玉米替代品進(jìn)口數量激增，對玉米市場(chǎng)形成較大沖擊。從當前國內供求關(guān)系和國際玉米市場(chǎng)形勢來(lái)看，預計未來(lái)玉米價(jià)格仍將下行。雖然國家會(huì )給予玉米生產(chǎn)者相應的糧食種植補貼來(lái)保證農戶(hù)的種植收益，但玉米種植收益下降將不可避免，且收益的不確定性增加。
與玉米政策大幅調整相反，為確?？诩Z絕對安全，今年小麥與稻谷的最低收購價(jià)基本維持不變，只有早秈稻的最低收購價(jià)每百斤下調了2元。由于有政策托底，因此，稻谷種植效益更為穩定，與其它糧食品種相比也相對較好。在沒(méi)有更多選擇的情況下，部分農戶(hù)尤其是東北地區適宜種植水稻地區的農戶(hù)可能會(huì )更多地“旱改水”，減少玉米種植面積，而改種水稻。
今年農業(yè)部提出要調減玉米面積1000萬(wàn)畝。而黑龍江省也提出今年要減少玉米種植面積1000萬(wàn)畝，遼寧省則提出要調減玉米種植面積200萬(wàn)畝。在政策以及各種因素的綜合作用下，預計今年全國玉米種植面積將減少1000萬(wàn)畝以上，甚至可能超過(guò)2000萬(wàn)畝。調減下來(lái)的玉米面積自然不可能都種水稻，但如果有2成的面積改種水稻，那水稻的種植面積就將增加幾百萬(wàn)畝。據了解，東北部分農戶(hù)將旱改水的熱情偏高，其中黑龍江東南部，牡丹江、佳木斯、七臺河、雙鴨山等地表現較為明顯，受此影響東北2016年水田承包地租較往年相比略有上漲，而旱地承包地租的則有所下降。因此，只要年景正常，今年水稻繼續增產(chǎn)的可能性仍較大。在當前稻谷供應壓力不斷增大的情況下，稻谷繼續增產(chǎn)無(wú)疑將加劇稻谷供應壓力，也無(wú)助于稻米供給側的改革。
玉米對稻米的替代作用將增強
玉米臨儲政策取消，在目前的供求關(guān)系下，玉米市場(chǎng)重心下移是大概率事件。實(shí)際上，玉米市場(chǎng)從去年臨儲玉米價(jià)格首次下調時(shí)就開(kāi)始了大幅下跌。導致稻谷與玉米的比價(jià)迅速增大。以早秈谷為例，2004年前后，早秈谷與玉米的比價(jià)基本處于100：100左右。2009年兩者的政策性收購價(jià)格比為100：120，隨著(zhù)稻谷與玉米托市收購價(jià)格的不斷上調，兩者的比價(jià)也逐步擴大到 2015年為100：135，但這并不是終點(diǎn)。
目前國際玉米價(jià)格在每噸1000元左右，完稅到港價(jià)在1400元左右。在市場(chǎng)化條件下，玉米價(jià)格很可能將會(huì )回落到1400-1600元左右。照此測算，早秈稻托市價(jià)格與玉米臨儲價(jià)格的比價(jià)將擴大至1.7:1以上。因此，隨著(zhù)玉米價(jià)格的大幅下調，稻谷、小麥等將逐漸顯得比較貴，市場(chǎng)競爭力下降將不可避免。無(wú)論是工業(yè)用糧，還是飼料用糧，玉米的替代作用都將增強。相對的，稻谷的需求也將因而減少。在稻谷面臨繼續增產(chǎn)的情況下，稻米需求的萎縮交會(huì )使稻谷年度結余繼續增加。
大米副產(chǎn)品價(jià)格承壓走低
大米副產(chǎn)品主要有碎米、米皮糠及礱糠等，主要作用飼料，少部分作為工業(yè)用糧。受玉米價(jià)格下跌影響，大米副產(chǎn)品和小麥副產(chǎn)品價(jià)格也是跌跌不休，在去年9月份就曾跟隨玉米臨儲收購大幅下調。其中南方油糠價(jià)格由8月底的0.94-1.06元/斤暴跌至10月份的0.70-0.85元/斤，跌幅達20%左右；碎米價(jià)格下跌0.10-0.20元/斤；稻殼價(jià)格下跌0.02-0.05元/斤。此后雖有反彈，但反彈的時(shí)間與空間均十分有限，下行趨勢難改。廣西柳州市1月底油糠0.7元/斤、礱糠0.3元/斤、三七混合糠0.52元/斤，分別較去年同期跌41.67%、14.29%、20%。事實(shí)上，不單是大米副產(chǎn)品價(jià)格下跌，麩皮等小麥副產(chǎn)品的價(jià)格也在快速下降，且創(chuàng )下了十年來(lái)的新低。隨著(zhù)玉米價(jià)格的進(jìn)一步走低，大米副產(chǎn)品價(jià)格仍將下探。副產(chǎn)品價(jià)格的暴跌使原本利潤微薄的米廠(chǎng)處境更加艱難。雖然大米需求疲軟，但稻谷價(jià)格堅挺和副產(chǎn)品價(jià)格的下跌使米廠(chǎng)無(wú)力下調大米價(jià)格，營(yíng)銷(xiāo)難度增加。
稻谷臨儲庫存或將增加
玉米是三大糧食品種之一，由于庫存龐大，國家對玉米政策進(jìn)行了大調整，玉米價(jià)格因而將出現較大幅度下調。作為三大糧食品種之一的稻谷同樣庫存龐大，供過(guò)于求。雖然國家對作為口糧的稻米、小麥要確保絕對安全。但隨著(zhù)玉米重心不斷向下，稻谷與玉米的比價(jià)不斷拉大，稻米市場(chǎng)向下的壓力也將不斷增強。雖有最低收購價(jià)托底，但后期政策調整風(fēng)險也在增大。在玉米取消臨儲政策后，下一步改革很可能將會(huì )聚焦于小麥、稻谷。在龐大的庫存壓力下，稻米市場(chǎng)主體信心不足，經(jīng)營(yíng)者存糧意愿更低。在國內稻谷生產(chǎn)看好，稻米需求持續萎縮，市場(chǎng)信心不足的情況下，預計稻谷集中上市期間供應壓力將更為突出，今年臨儲庫存仍有可能繼續創(chuàng )造歷史。
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