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據布瑞克統計，截至8月12日，中國玉米庫存仍有24408萬(wàn)噸，盡管?chē)壹涌炝顺鰩旃澴?，拍賣(mài)量連續維持800萬(wàn)噸高位，但成交率持續走低，僅拍賣(mài)成交玉米1348萬(wàn)噸，玉米庫存壓力依然明顯;如今湖北、四川等地新季玉米上市規模逐漸擴大，9月中旬以后，東北玉米亦將陸續上市，加上今年的玉米長(cháng)勢良好，豐產(chǎn)預期加大，在供應量充足和豐產(chǎn)預期的雙重壓力下，華北玉米逆市上漲顯得耐人尋味。
4月底玉米臨儲收購結束后，東北地區余糧幾無(wú)，華北地區余糧有限，市場(chǎng)玉米供應主要依靠政策糧拍賣(mài)為主。6月以后，玉米淀粉利潤好轉，淀粉企業(yè)開(kāi)機率明顯提高，深加工搶糧熱情高漲，華北地區玉米深加工企業(yè)收購價(jià)增長(cháng)迅速，局部地區一度突破2000元/噸，成交率維持高位，拍賣(mài)糧多溢價(jià)成交，由于政府拍賣(mài)節奏緩慢，臨儲拍賣(mài)遲遲未見(jiàn)開(kāi)始，華北地區深加工企業(yè)多建有庫存，用量大約在1-1.5月。由于“分貸分還”玉米拍賣(mài)主要集中在東北及內蒙地區，華北地區糧源供應受限，如今庫存消耗基本見(jiàn)底，本地余糧難以維繼，這是此次華北地區玉米逆勢上漲的原因之一;同時(shí)吉林玉米拍賣(mài)成交溢價(jià)也小幅提高，深加工企業(yè)購糧熱情有所上漲。
淀粉生產(chǎn)利潤回升
前期淀粉企業(yè)維持高開(kāi)機率，淀粉庫存開(kāi)始快速增加，而下游需求不暢，東北、華北地區淀粉生產(chǎn)紛紛進(jìn)入虧損，華北地區淀粉企業(yè)開(kāi)始出現非常規性限產(chǎn)或停產(chǎn)，玉米淀粉及玉米淀粉的副產(chǎn)品開(kāi)始反彈，淀粉加工利潤已見(jiàn)回升。
開(kāi)機率繼續下滑
玉米淀粉生產(chǎn)持續虧損，使得玉米淀粉深加工企業(yè)開(kāi)機率下滑。8月以后，華北地區玉米淀粉深加工企業(yè)陸續出現非常規性限產(chǎn)或停產(chǎn)，且規模有擴大的趨勢，東北也陸續傳來(lái)停機傳聞，據布瑞克調查統計，目前淀粉行業(yè)將近一半處于未滿(mǎn)負荷生產(chǎn)狀態(tài)，玉米淀粉企業(yè)開(kāi)機率為55%，華北地區開(kāi)機率甚至跌破了50%。
庫存開(kāi)始下降
淀粉企業(yè)開(kāi)機率的下滑使玉米淀粉庫存開(kāi)始下降，據布瑞克監測顯示，截至上周，淀粉庫存快速下滑，下降幅度達到30%，下滑速度驚人。目前玉米淀粉庫存為20萬(wàn)噸左右，預計庫存將繼續下滑。
消費好轉，出口預期加大
前期，長(cháng)江流域及其以南多個(gè)省份出現持續性強降雨天氣，受暴雨天氣影響，各類(lèi)啤酒、冷飲、粉絲等消費需求下滑，玉米淀粉生產(chǎn)持續虧損。從目前的淀粉庫存消化速度來(lái)看，淀粉消費已有好轉。9月為玉米淀粉的消費旺季，加上原料玉米價(jià)格承壓，利好玉米淀粉出口，玉米淀粉消費轉好預期加大。
淀粉價(jià)格走強，利好開(kāi)啟
在庫存減少、開(kāi)機率下滑、消費好轉預期下，玉米淀粉價(jià)格近日開(kāi)始反彈，據布瑞克監測顯示，主銷(xiāo)區玉米淀粉價(jià)格普遍上漲15-30元/噸，整體來(lái)看，淀粉價(jià)格仍有回升空間，但空間有限，主要是新糧陸續上市，改善華北地區玉米供應緊張局面。
此番華北玉米逆市上漲，釋放出玉米淀粉利好的信號，在玉米價(jià)格備承壓力的情況下，短期內，玉米淀粉仍有上升空間，可以適時(shí)做多玉米淀粉-玉米價(jià)差(CS1701-C1701)。同時(shí)淀粉行業(yè)格局也發(fā)生變化——定價(jià)權轉向東北。布瑞克分析認為，東北、華北在未來(lái)的一段時(shí)間內，淀粉生產(chǎn)利潤水平分化狀態(tài)仍將存續，這意味著(zhù)華北玉米淀粉生產(chǎn)優(yōu)勢將逐漸消失，未來(lái)東北與華北淀粉的生產(chǎn)博弈。
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