公告信息：
此番行情的起源，自然是量?jì)r(jià)關(guān)系的失衡。從價(jià)格下行的時(shí)間軌跡上看， 11月下旬，對南方港口即將呈現的爆倉格局逐漸滲透，但供需關(guān)系尚且寬松，價(jià)格下跌僅小試牛刀。價(jià)格真正的速降，是從12月上旬開(kāi)始。而這，也可以看做是繼北方集港爆倉之后的又一輪到貨升級版。但問(wèn)題是，預警了開(kāi)始，卻沒(méi)能控制住結局。從12月9日開(kāi)始，廣東港口單周到貨從44萬(wàn)噸，次周陡增至90萬(wàn)噸。港口庫存從16萬(wàn)噸，躍升至70萬(wàn)噸，而如果把23號當周預報的70萬(wàn)噸玉米到貨再行補給，在當前日均走貨量不到5萬(wàn)噸的背景下，廣東庫存破百指日可待——近十年罕見(jiàn)。
北方港口價(jià)格自徘徊于1550元/噸左右時(shí)，市場(chǎng)對于1500元/噸的爭奪亦逐漸火爆。梳理多空雙方對于1500元/噸止跌或者續跌的看法如下：
破1500的理由：
1、售糧高峰正酣
從時(shí)間上看，鑒于還貸期的到來(lái)和今年春節時(shí)間較早，以及各地生產(chǎn)者補貼陸續到位，稀釋農戶(hù)前期惜售情緒，目前東北可謂正值售糧高峰，農戶(hù)心態(tài)弱化，尤其地趴玉米急于銷(xiāo)售。一直以來(lái)，限量、壓價(jià)、大抵扣都是企市場(chǎng)各方收購主體的三大法寶。從企業(yè)上量角度看，吉林省深加工價(jià)格已從1550元/噸以上破位1400延/噸并持續調整。引人側目的是企業(yè)調降價(jià)格未引發(fā)上量的明顯變化。而在急速下跌的北方港口，北方四大港汽運和K車(chē)到貨依舊保持在9萬(wàn)均量的水平，這還尚未算上來(lái)自丹東、綏中、葫蘆島等小港的數量。春節前供給壓力昭然若揭。
2、基層糧質(zhì)生變
吉林玉米嘔吐毒素影響銷(xiāo)售已發(fā)生月余，如今北方港內收購，個(gè)別主體清晰表明對吉林玉米以及個(gè)別黑龍江玉米的拒絕。同樣，華北市場(chǎng)尤其河南玉米黃曲霉毒素也對其省內基層售糧構成阻礙。毒素玉米如果想要打開(kāi)銷(xiāo)售渠道，在沒(méi)有國家授意和指引下，只能通過(guò)降價(jià)來(lái)實(shí)現流通，市場(chǎng)主流價(jià)格極有可能在此過(guò)程發(fā)生偏移。而另一層面，如果部分群體可以接納低成本的毒素玉米，那么正常質(zhì)量的玉米又將失去一方陣地。
3、下游消費暗淡
農業(yè)部公布11月份，生豬存欄環(huán)比數據結束連續3個(gè)月的止跌趨勢，再次轉正為負，能繁母豬環(huán)比數據第5個(gè)月持續下滑。而當前豆粕價(jià)格受到環(huán)保停產(chǎn)影響，價(jià)格升高。導致補欄成本上漲，加之目前腹瀉等流行性疾病的爆發(fā)，使得此前寄望于冬季養殖戶(hù)補欄增加的預期，正在降溫。而如果仔豬補欄下降，也預示著(zhù)2017年上半年飼料消費增幅將進(jìn)一步降低。另外目前中國之外，歐洲以及韓國、新加坡等地也正在受到禽流感的襲擾，對防疫的處理，加劇了禽料需求的下降。
4、補庫進(jìn)度遲緩
今年系收儲制度改革第一年，當前市場(chǎng)主要依托貿易商和企業(yè)承接農戶(hù)基層糧源，國家在今年收購文件中所提出的，一次性劃轉要擇機補庫以及正常輪換，在各地尚未規模性啟動(dòng)。而在今年拍賣(mài)了近2500萬(wàn)噸的玉米之后，國家尚有2.3億噸結轉庫存在握，在未啟動(dòng)跨省移庫之前，這是不是中儲糧在東北遲遲不出手的原因值得推敲。市場(chǎng)也關(guān)注了進(jìn)入到11月份以來(lái)，已經(jīng)有多輛“玉米專(zhuān)列”南下，但這種高姿態(tài)下，能運輸處多少東北玉米呢？更何況，國家有意疏導北糧南運瓶頸，也會(huì )旨在解決滯留量的問(wèn)題，而非價(jià)格低的問(wèn)題。
5、轉基因話(huà)題升級
黑龍江省官方16日對外發(fā)布消息，根據最新修訂的《黑龍江省食品安全條例》，自2017年5月1日起，將在該省行政區域內全面禁止種植、生產(chǎn)、加工和銷(xiāo)售轉基因玉米、水稻、大豆等作物，以及含有轉基因成分的食用農產(chǎn)品(000061,股吧)。這可能誘發(fā)黑龍江農戶(hù)提速出清玉米，而該項政策是否會(huì )普及到東北全境，也不無(wú)可能。
以上可以歸結為續跌派的主要理由。
那么止跌派怎么說(shuō)：
1、坐等國家隊出手
來(lái)自多方的主要理由，也聚焦在國家隊身上。此前一周，據市場(chǎng)傳聞，國家目前有意讓中糧等央企和國企，增加對吉林玉米的收儲力度。吉林省糧食局建立兩市公路快速通道的通知，適情在糧食運輸車(chē)輛途經(jīng)收費站設置專(zhuān)用通道，對合法裝載的車(chē)輛，不得隨意攔車(chē)檢查，對超載1噸以?xún)鹊能?chē)輛，不扣，不卸、不罰，直接放行。此番迅速的調整，會(huì )加速糧源消耗，將觸發(fā)國儲輪入的大規模啟動(dòng)。
2、烘干塔庫存下降
如今北方港口價(jià)格的下跌已經(jīng)反噬東北貿易商不斷調降基層價(jià)格試探農戶(hù)底線(xiàn)，而已有部分烘干塔由于沒(méi)有利潤空間，紛紛停工。如果烘干塔沉淀庫存不多，這將影響接下來(lái)一段時(shí)間港口上量。這是對港口收購的最直接支撐。
3、從入庫到入關(guān)的轉變
東北鐵路運力釋放后，南方東北玉米到貨持續增加，東北玉米到站成本1900元/噸左右，而華北優(yōu)質(zhì)到站成本多數維持1920元/噸不等，且到貨價(jià)格隨成本及時(shí)浮動(dòng)。整體看東北車(chē)皮到貨的糧質(zhì)及糧價(jià)方面優(yōu)勢進(jìn)一步凸顯。東北玉米正在打破傳統入庫的局面，增加入關(guān)。
梳理看來(lái)，續跌破位1500元/噸的理由似乎略勝一籌。但更為嚴峻的是，1500元/噸是不是港口最終的底線(xiàn)，傳導到產(chǎn)區之后，這嚴重影響到基層農戶(hù)的收益甚至是民生大計。收儲制度改革，在摸爬滾打中，不斷修正，現在看來(lái)，農戶(hù)作為售糧一方，相當被動(dòng)，并正在承當大部分行情下跌所帶來(lái)的結果。能否改善這個(gè)局面，讓市場(chǎng)量?jì)r(jià)關(guān)系重回正軌，是大家都需要正視的問(wèn)題。眼下看來(lái)，受到廣東價(jià)格的下跌，糧質(zhì)的干擾，北方港口堅守成功堅守1500元/噸仍然充滿(mǎn)了不確定性，在此也提醒廣大的農戶(hù)朋友，鑒于此番下跌行情意猶未盡，請及時(shí)擇機出手，盡早落袋而安。
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