公告信息：
圖表1. 東北三省一區玉米深加工補貼政策情況
2016年?yáng)|北三省一區實(shí)施玉米深加工補貼政策在100-300元/噸，從公示的企業(yè)來(lái)看（內蒙古、黑龍江暫未公布）對象多為大型加工企業(yè)，一方面可以鼓勵市場(chǎng)主體積極入市收購，另外一方面通過(guò)補貼降低大型加工企業(yè)的成本也有利于行業(yè)產(chǎn)能的進(jìn)一步集中，而從已經(jīng)公布享受加工補貼企業(yè)的產(chǎn)品情況來(lái)看，玉米淀粉加工企業(yè)數量明顯偏少，而酒精企業(yè)則明顯占優(yōu)勢，這與國內玉米深加工企業(yè)格局分布有關(guān)。據了解，目前國內大型玉米淀粉企業(yè)主要分布在華北地區，而大型酒精加工企業(yè)則主要集中在東北地區，如果補貼過(guò)多玉米淀粉加工企業(yè)將會(huì )導致東北地區淀粉價(jià)格過(guò)低，打壓華北地區淀粉價(jià)格，所以這次補貼占到“便宜”的主要是東北酒精加工企業(yè)。通過(guò)我們梳理發(fā)現，酒精加工企業(yè)便宜的不是一點(diǎn)點(diǎn)，8月份財政部公布《關(guān)于恢復玉米深加工產(chǎn)品出口退稅率的通知》，《通知》提到“自2016年9月1日起將玉米淀粉、酒精等玉米深加工產(chǎn)品的增值稅出口退稅率恢復至13%”，同時(shí)退稅清單顯示，享受出口退稅的深加工產(chǎn)品中醇類(lèi)也明顯占優(yōu)勢，而同為深加工產(chǎn)品的淀粉糖類(lèi)則未能享受到同等待遇，分析其中原因，我們可以從以下三個(gè)角度來(lái)理解為何酒精企業(yè)更受“偏愛(ài)”？
圖表2. 玉米深加工產(chǎn)品出口退稅清單 數據來(lái)源：財政部
從行業(yè)發(fā)展角度來(lái)看
經(jīng)過(guò)測算，目前國內玉米酒精產(chǎn)能約500萬(wàn)噸左右，實(shí)際酒精產(chǎn)量在350萬(wàn)噸左右，相比淀粉動(dòng)輒產(chǎn)能過(guò)剩1000萬(wàn)噸以上無(wú)疑好上許多，酒精企業(yè)經(jīng)過(guò)殘酷的行業(yè)整合后，目前產(chǎn)能已經(jīng)相對集中。我國在"十三五"規劃中指出到2020年非化石能源占一次能源比重需達15%，燃料乙醇年利用總量需達到1000萬(wàn)噸，而2015年中國燃料乙醇利用總量約為210萬(wàn)噸，目前國內纖維素燃料乙醇發(fā)展仍未成熟，燃料乙醇供應依然主要依靠糧食燃料乙醇和非糧燃料乙醇，從行業(yè)角度來(lái)看，玉米酒精行業(yè)增長(cháng)動(dòng)力更足，在發(fā)展前景上更有優(yōu)勢。
圖表3. 玉米酒精加工企業(yè)分布 數據來(lái)源：布瑞克
從玉米庫存結構來(lái)看
目前玉米庫存龐大是個(gè)大問(wèn)題，據布瑞克監測，國儲庫存玉米停止拍賣(mài)后仍有將近有2.36億噸庫存，從庫存結構來(lái)看，2012年產(chǎn)玉米339萬(wàn)噸這部分已經(jīng)不能用作飼料了，也不適合加工淀粉，只能用于酒精加工，2013年產(chǎn)玉米有2763萬(wàn)噸，這部分營(yíng)養流失嚴重，按照我國《中央儲備糧油輪換管理辦法(試行)》規定：長(cháng)江以南稻谷的儲存年限是2—3年，玉米1—2年，豆類(lèi)1—2年;長(cháng)江以北稻谷儲存年限是2—3年，玉米2—3年，豆類(lèi)1—2年，這部分玉米也將臨近淪為超期玉米，2016年中央企業(yè)入市收購，2012、2013年產(chǎn)共計3000萬(wàn)噸玉米出庫難度日益加大，甚至不排除低價(jià)定向銷(xiāo)售給加工企業(yè)，這對于酒精加工企業(yè)來(lái)說(shuō)是潛在的“廉價(jià)”原料供應。
圖表4. 臨儲玉米庫存情況（截止10月12日 數據來(lái)源：布瑞克
從加工產(chǎn)品的角度來(lái)看
圖表5. DDGS月度進(jìn)口 數據來(lái)源：海關(guān)總署
從原料加工角度來(lái)看，1噸玉米可以加工0.7噸玉米淀粉，而需要3噸左右的玉米才可以加工1噸酒精和0.8噸DDGS，在面臨庫存壓力下，酒精無(wú)疑消耗更大，另外酒精的副產(chǎn)品DDGS也是一種重要的飼料。據了解，近年國內玉米價(jià)格高企，導致DDGS進(jìn)口量大增，2015年DDGS進(jìn)口達682萬(wàn)噸，抑制了國內玉米消耗，2015年商務(wù)部宣布9月1日起將大麥、高粱、DDGS納入自動(dòng)進(jìn)口許可管理，DDGS有所進(jìn)口放緩，2016年1月商務(wù)部宣布對進(jìn)口美國的DDGS進(jìn)行反傾銷(xiāo)和反補貼的“雙反”調查，市場(chǎng)在政策風(fēng)險壓力下進(jìn)口再次減緩，9月份反傾銷(xiāo)和反補貼調查正式落幕，最終以提高保證金的形式變相提高進(jìn)口成本，2016年1-11月我國DDGS進(jìn)口量為299.6萬(wàn)噸，同比減少53%，DDGS供應缺口逐漸轉向國內，DDGS接連享受政策紅利，同時(shí)也給國內酒精行業(yè)發(fā)展帶來(lái)利好，目前酒精行業(yè)加工利潤已有明顯好轉。
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