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從以下幾方面看2017年玉米走勢
從環(huán)境上看
特朗普已經(jīng)正式開(kāi)啟他第45任美國總統之旅。他在上臺第一天悍然推翻了前任總統奧巴馬的幾項法案，可見(jiàn)其對“重建美國”的勢如破竹。
美元的強勢，和美聯(lián)儲在2017年預計的幾次加息，都對人民幣有潛在的貶值壓力，而美國是否要把中國列為匯率操縱國，事關(guān)中國匯率的波動(dòng)節奏，更別說(shuō)，其在競選口號中提出的“要對中國進(jìn)口的商品征收45%的關(guān)稅”，會(huì )不會(huì )直接提高國內的制造成本。
不過(guò)從相反的角度考慮，這位標榜著(zhù)“美國優(yōu)先、去全球化”的新任美國總統，可能會(huì )刺激貿易保護主義在美國的重新抬頭，資本在美國本土的大量聚集，并不利于美元在全球范圍內的流通，這樣一來(lái)，人民幣作為世界第二大經(jīng)濟體的貨幣，其國際化進(jìn)程也將加快。
從價(jià)格上看
目前美國進(jìn)口谷物成本最高不過(guò)1650元/噸，這是國內玉米定價(jià)向上突破的一個(gè)重要參考。畢竟除DDGS外，進(jìn)口高粱和大麥目前還沒(méi)有接到國家十分嚴苛的管制，預報到3月份的船期，也十分的穩定。這對廣東玉米的售價(jià)形成了十分有力的抑制。
另一方面，從產(chǎn)區基層調研看，相較于此前幾年糧價(jià)尚高之時(shí)，農戶(hù)春節前籌備農資情況較為普遍。但今年不少基層反饋，由于余量未售，且價(jià)格較低，觀(guān)望著(zhù)不在少數，導致節前部分種子、化肥價(jià)格偶有下降。
實(shí)際價(jià)格仍需節后形成，且降價(jià)的概率比較大，其中最重要的降價(jià)成分依然可能來(lái)自于租地成本。
與此同時(shí)，2016年12月12日，吉林省糧食局發(fā)電《省糧食局關(guān)于轉發(fā)吉林省交通運輸廳建立糧食公路快速通道的通知》，同時(shí)繼12月19日黑龍江省通知減免高速公路通行費、12月28日吉林省通知減免路橋通行費之后，傳聞遼寧省也有望跟緊政策，實(shí)施玉米綠色通道政策。
配合基層上量，春節后東北玉米外運進(jìn)一步增速的同時(shí)，流通成本有望持續下降，市場(chǎng)供給持續承壓。
從消費上看
2016年國內玉米深加工行業(yè)在政策暖風(fēng)下，產(chǎn)能增加，產(chǎn)品庫存一度出現脹庫情況，給行業(yè)發(fā)展提出預警。
基于東北企業(yè)仍可在2017年上半年繼續享有生產(chǎn)補貼以及當前庫存的籌備充盈的背景下，2017年上半年，參與搶收的時(shí)間預計不多。
預計進(jìn)口DDGS減少、淀粉糖對高價(jià)白糖替代優(yōu)勢持續、木薯淀粉進(jìn)口下降預期、造紙等工業(yè)需求向好等諸多因素共同作用下，2017年深加工玉米消費量仍有小幅增長(cháng)空間。
相比之下，養殖業(yè)產(chǎn)能的恢復周期可能或被繼續延長(cháng)，2017生豬價(jià)格已經(jīng)被業(yè)內寄予厚望，主要是基于當前仔豬和母豬雙存欄基數的偏低為后續的補給帶來(lái)的趨緊壓力。“南豬北移”的概念將被持續熱炒，但是轉化成實(shí)際產(chǎn)能需要等到至少1年。
同時(shí)，因生豬存欄相對偏低導致豬肉價(jià)格處于高位，這將刺激進(jìn)口豬肉及制品數量繼續保持增長(cháng)態(tài)勢，由于我國進(jìn)口肉類(lèi)口岸已超50個(gè)，進(jìn)口肉大量流入加工企業(yè)，對國內相對高位的豬價(jià)形成打壓，擾亂產(chǎn)能恢復進(jìn)程，從而進(jìn)一步降低豬料玉米需求。
2017年養殖業(yè)的變化是可以看做是形式大于內容，即重點(diǎn)突出在標準化、規?；男纬珊彤a(chǎn)業(yè)融合、模式創(chuàng )新的探索。所以實(shí)際消費增量預計要小于深加工行業(yè)。
從庫存上看
一方面售糧數據，截至2017年1月20日，東北產(chǎn)區基層售糧進(jìn)度52.7%，同比偏慢約8個(gè)百分點(diǎn)，其中黑龍江整體售糧進(jìn)度同比下降最為明顯。
玉米現貨持續偏弱，已經(jīng)令部分農戶(hù)放棄再度等待的信心，當前中儲糧開(kāi)收質(zhì)量標準偏高，農戶(hù)潮糧難入，春節后還面臨變現、春播備農資需求。
在收購、補貼及玉米外運免路橋費等政策優(yōu)惠期結束之前，東北基層農戶(hù)需提前出手。
3-4月份，東北農戶(hù)在氣溫回暖前，必須將地趴玉米賣(mài)掉，以防霉變。
華北產(chǎn)區基層售糧進(jìn)度40.7%，同比偏慢約2個(gè)百分點(diǎn)，其中河南、山東地區售糧進(jìn)度同比下降較為明顯。所以節后的賣(mài)壓，尤其是華北量能的釋放，可能對價(jià)格形成明顯干擾。
農戶(hù)售糧進(jìn)度明顯偏慢，壓力后移這兩撥賣(mài)糧高峰將對春季現貨市場(chǎng)產(chǎn)生巨大壓力。華北農戶(hù)在麥收前，要賣(mài)掉玉米給小麥騰庫。
結轉庫存看
中國玉米大庫存格局只是未有深化，但并非逆轉。統計顯示，截止到2016年10月11日拍賣(mài)完畢，2012年臨儲結余庫存203萬(wàn)噸，2013年臨儲結余庫存2946萬(wàn)噸，2014年臨儲結余庫存7937萬(wàn)噸，2015年臨儲結余庫存12543萬(wàn)噸，累計總結余庫存23629萬(wàn)噸，供需矛盾依然突出。
在此背景下，2017年國內玉米價(jià)格在遵循供需本身的同時(shí)，將階段性和區域性的行情演繹的更為激烈。
種植結構題材看
2017年國家農業(yè)機構將玉米種植面積的調減，預估為1000萬(wàn)畝。從我們實(shí)際調研的反饋看，實(shí)際減種的1000萬(wàn)畝，仍然要面臨幾方面的考驗：比如東北農戶(hù)對玉米生產(chǎn)者補貼的依賴(lài)，可能會(huì )堅持種植玉米;水改旱種植技術(shù)的障礙;地形、地貌以及地力等條件的約束;以及國家農業(yè)部對其他種植品種尚無(wú)明確而具體的指導和規劃等原因。
從企業(yè)和渠道庫存看
東北產(chǎn)區當地深加工企業(yè)大多已備足兩個(gè)月的原料，庫存占滿(mǎn)，在經(jīng)歷了最近1個(gè)月的發(fā)力之后，中儲糧、中糧等主體采購量亦有不等程度上升。地方烘干塔和港口庫存再度回升。
這些數據都顯示，在春節后去庫存的過(guò)程預計不短，且壓力較大。而且糧食年度已經(jīng)過(guò)半，留給施政的空間也已經(jīng)十分有限。政策性玉米的拍賣(mài)或將為年度政策調整畫(huà)上最后的句號。
通常情況下，商品定價(jià)通常是由風(fēng)險偏好、貨幣資金因素和供需邏輯決定的，農產(chǎn)品(行情11.64 -0.51%,買(mǎi)入)在此基礎上，疊加了季節性特點(diǎn)，也變相擴大了價(jià)格波動(dòng)空間。
宏觀(guān)調控上，市場(chǎng)價(jià)格的回歸，未嘗不是國家通過(guò)價(jià)格下降倒逼非主產(chǎn)區農戶(hù)從速調整種植結構，并向集約化、規?；?jīng)營(yíng)主體靠攏;而玉米大庫存格局持續存在依舊毋庸置疑。
如今種植成本已并非市場(chǎng)的鐵底?；蛘哒f(shuō)，市場(chǎng)價(jià)格破位在成本底部運行或貼合運行的時(shí)間可能成為新常態(tài)。
改革大局之下的2017年玉米市仍將繼續承壓，中國玉米去庫存依舊任重而道遠。
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