公告信息：
八年玉米臨儲政策取消，東北三省一區資源優(yōu)勢回歸，未來(lái)產(chǎn)能有望向北遷移;臨儲政策取消，東北重新以資源優(yōu)勢對抗南方運輸優(yōu)勢，未來(lái)玉米原料的低成本將會(huì )吸引深加工企業(yè)產(chǎn)能向北方遷移。
玉米深加工補貼下發(fā)，行業(yè)利潤回升;2016 年，吉林、遼寧、內蒙古以及黑龍江政府分別給予省內年加工能力10 萬(wàn)噸以上的企業(yè)收購2016 年新玉米補貼費用。補貼的下發(fā)使得玉米深加工企業(yè)的利潤大幅回升，近期平均利潤達到231 元/噸，東北三省加工利潤更是達到平均358 元/噸 。
行業(yè)開(kāi)工率大幅提升，供給端充足，需求端增幅不大，玉米淀粉價(jià)格將維持弱勢;補貼下發(fā)使得深加工企業(yè)生產(chǎn)積極性高漲，開(kāi)工率大幅上漲，開(kāi)工率的提升帶動(dòng)了產(chǎn)量的提升，使得玉米淀粉供給端充足，而下游淀粉糖、造紙等行業(yè)需求偏弱，近期玉米淀粉現貨價(jià)格將繼續維持弱勢。
投資建議：玉米深加工板塊：從投資方向來(lái)看，符合三大條件的企業(yè)將受益。1、以玉米淀粉為原料的企業(yè)，如金霉素、味精、氨基酸等。2017 年玉米價(jià)格持續低位，玉米淀粉價(jià)格下降幅度預計將大于玉米。2、主生產(chǎn)基地位于東三省和內蒙古地區，在此區域規?；髽I(yè)受益于“補貼+定點(diǎn)銷(xiāo)售”等紅利。3、下游不是完全競爭市場(chǎng)。從這三個(gè)角度，我們認為梅花生物、金河生物未來(lái)幾年將受益于玉米去庫存，另外龍力生物、中糧生化和保齡寶我們認為將受益于“成本下降&替代品價(jià)格提升&公司自身擴展”。
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