公告信息：
東北地區售糧進(jìn)度逐步加快,預計余糧4 月即可基本銷(xiāo)售完畢?，F階段東北農民惜售情緒已較年前相對改善,逐步認可現階段較低收購價(jià)格,售糧進(jìn)度開(kāi)始加快。目前遼寧地區農戶(hù)余糧約3 成左右,吉林地區余糧約4 成, 黑龍江地區農戶(hù)余糧約3 成,預計4 月份農戶(hù)手中余糧可基本銷(xiāo)售完畢。
東北地區玉米價(jià)格已處于底部,隨3 月集中賣(mài)糧季結束后玉米價(jià)格或出現見(jiàn)底回升。目前貿易商以及深加工企業(yè)在東北地區玉米收購價(jià)格在1300 元/噸左右,根據等級和以及水分標準不同有微幅調整,同去年同期相比下降較大,去年?yáng)|北地區玉米收購價(jià)在1700 元/噸左右?？紤]物流以及中間玉米經(jīng)紀人轉運成本,今年?yáng)|北地區農戶(hù)玉米實(shí)際銷(xiāo)售價(jià)格低于1200 元/ 噸。后期來(lái)看進(jìn)入三月份后,隨著(zhù)東北農戶(hù)進(jìn)入集中賣(mài)糧期,玉米價(jià)格或將呈現繼續低位一段時(shí)間,但4,5 月份隨賣(mài)糧季結束玉米價(jià)格將重回上漲。
玉米貿易商和深加工企業(yè)現階段庫存處于低位,后期將迎來(lái)補庫存需求。由于前期玉米價(jià)格的持續下跌,東北地區玉米貿易商和深加工企業(yè)現階段玉米庫存都處于低位,走訪(fǎng)3 家玉米貿易商來(lái)看其中2 家采取快采快銷(xiāo)模式,基本為零庫存,1 家庫存約年貿易量10%左右。兩家玉米深加工企業(yè)均只有1 個(gè)月庫存。后期來(lái)看受補貼政策影響,玉米深加工企業(yè)加大庫存以便充分受益補貼將是大概率事件,且貿易商現階段對應后期玉米價(jià)格也相對樂(lè )觀(guān),不排除加大庫存情況出現,預計后期玉米商業(yè)庫存將逐步回升。
東北地區農戶(hù)玉米種植收益開(kāi)始出現虧損,后期改種意愿較為強烈。在當前東北農戶(hù)玉米實(shí)際銷(xiāo)售價(jià)格低于1200 元/噸背景下,現階段東北地區承包土地的種植戶(hù)已經(jīng)開(kāi)始出現虧損,當地農戶(hù)改種意愿較為強烈。據調研了解遼寧和吉林地區農戶(hù)改種比例約在15%-20%左右,主要改種品種為花生,大豆以及其他雜糧。預計東北地區17/18 玉米種植面積將出現下滑。
國儲收購量大幅減少,后期國儲拍賣(mài)底價(jià)或不低于1500 元/噸。16 年來(lái)由于國家取消東北地區臨儲政策,國儲在東北地區玉米收購量大幅下降。預計16/17 國儲在東北地區收購量約2000 萬(wàn)噸,且大部分為中央直屬庫存?，F階段國儲在東北地區玉米收購價(jià)格約為1470 元/噸,對于玉米等級要求僅限定為一等。因此預計后期臨儲玉米拍賣(mài)底價(jià)或將不低于1500 元/噸。從歷史臨儲玉米拍賣(mài)成交價(jià)格情況來(lái)看,成交價(jià)格一般較底價(jià)高出100-200 元/噸。
整體上,我們認為現階段玉米價(jià)格正處于低位,短期來(lái)看隨3 月份農民集中賣(mài)糧季結束后玉米供給將出現斷檔,此時(shí)主要玉米來(lái)源將來(lái)自國儲。在后期國儲玉米拍賣(mài)成交價(jià)或達1700 元/噸背景下,玉米現貨市場(chǎng)價(jià)格或將出現見(jiàn)底回升。且由于今年玉米收購價(jià)格較低,東北種植戶(hù)改種意愿較強,預計17/18 玉米種植面積或將進(jìn)一步下滑,長(cháng)期看2017 年將是玉米價(jià)格拐點(diǎn)?？春糜衩桩a(chǎn)業(yè)鏈投資機會(huì ),重點(diǎn)推薦登海種業(yè)和北大荒。此外關(guān)注國改標的中糧生化。
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