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一雷驚蟄始，酣睡春醒時(shí)。3月的暖春，國內玉米價(jià)格搭著(zhù)“兩會(huì )”的熱情，逐漸走出一條久違的上漲曲線(xiàn)。節后至今，產(chǎn)地潮糧價(jià)格多普遍上浮1-3分錢(qián)不等，區域市場(chǎng)搶收氣氛濃厚，部分20%水潮糧收購價(jià)格達到0.65元/斤以上，一舉達到新糧開(kāi)秤以來(lái)新高。產(chǎn)地中儲收購庫點(diǎn)、貿易客戶(hù)、加工企業(yè)、受到補貼的飼料企業(yè)和存有備貨心態(tài)的南方飼料企業(yè)，以及計劃交割的產(chǎn)業(yè)客戶(hù)等主體身影，相繼出現在產(chǎn)區收購市場(chǎng)，描繪出一幅現實(shí)中的“多元化”市場(chǎng)收購場(chǎng)景。
在市場(chǎng)環(huán)境下，價(jià)格的上漲總是很容易引起更多的共鳴。而持續上漲過(guò)程中，未來(lái)上方的空間還能有多大，則將會(huì )開(kāi)始呈現出負相關(guān)的分歧走向。目前看，利于市場(chǎng)價(jià)格上漲的因素幾乎全部現身，在沒(méi)有額外題材、預期供給壓力開(kāi)始增加的背景下，需要引起參與主體對未來(lái)走勢的警覺(jué)。
截止到3月5日當日，北方錦州港干糧收購價(jià)格1485-1500元/噸，鲅魚(yú)圈收購1460-1480元/噸，期貨玉米普遍收購報價(jià)至1500元/噸，晨間上量雙港連續3天均3萬(wàn)噸左右，全港周內到貨在55萬(wàn)噸以上?？値齑媸冀K保持在350萬(wàn)噸之上，3月上旬預報船期有所下降。按北方1540元/噸平艙和期間120元/噸環(huán)節費用，如果廣東成交售價(jià)沒(méi)有到到1660元/噸，則處于利潤虧損。而廣東目前實(shí)際成交價(jià)格僅維持在1640-1660元/噸區間，盡管貿易挺價(jià)心態(tài)積極，但鑒于高達120萬(wàn)噸以上的進(jìn)口高粱、大麥和內貿玉米庫存，動(dòng)能有限，稍顯乏力。南北港口無(wú)法長(cháng)期順價(jià)，將要引發(fā)價(jià)格調整靠攏。
國家糧油信息中心監測顯示，截至3月1日，東北三省一區農戶(hù)售糧進(jìn)度為72%，同比偏慢13個(gè)百分點(diǎn)。其中黑龍江售糧進(jìn)度為77%，同比偏慢13個(gè)百分點(diǎn)；吉林售糧進(jìn)度為64%，同比偏慢15個(gè)百分點(diǎn)；遼寧售糧進(jìn)度為84%，同比偏慢7個(gè)百分點(diǎn)；內蒙古售糧進(jìn)度為65%，同比偏慢13個(gè)百分點(diǎn)。從東北數據來(lái)看，這是明顯的壓力后移現象。尤其今年?yáng)|北農戶(hù)備耕進(jìn)度普遍偏晚。從現在算起到4月中旬之前的一個(gè)半月內，東北基層農戶(hù)或將最大釋放約1500萬(wàn)噸左右的潮糧庫存。另外東北之外的競爭對手，華北余量的問(wèn)題依然突出。從數據來(lái)看，華北售糧均值剛剛過(guò)半，“兩會(huì )”環(huán)保壓力和農戶(hù)原有的惜售情緒，雖然助推了近期關(guān)內企業(yè)提價(jià)收糧，但畢竟僅為治標。題材結束之后，華北價(jià)格重新調整仍為大概率事件，從而對東北玉米的入關(guān)和銷(xiāo)區市場(chǎng)形成雙重圍堵。
今天上午，第十二屆全國人民代表大會(huì )第五次會(huì )議在人民大會(huì )堂開(kāi)幕，作為“兩會(huì )”期間最重要的一項內容，國務(wù)院總理李克強做關(guān)于政府工作的報告，在推進(jìn)農業(yè)結構調整板塊中，重點(diǎn)提出：除了要適度調減玉米種植面積，糧改飼試點(diǎn)面積擴大到1000萬(wàn)畝以上外，要鼓勵多渠道消化玉米庫存。
今年國內玉米市場(chǎng)重點(diǎn)突出輪換機制，代替以往的臨儲托市收購。春節前，中儲糧在各地收購進(jìn)度雖然不一，但據市場(chǎng)了解，規定任務(wù)內數量早已過(guò)半。近期北方鲅魚(yú)圈港口已有中儲糧部分輪換庫存啟動(dòng)疏港移庫計劃，運抵南方之后，通過(guò)線(xiàn)下銷(xiāo)售輪出，旨在保證區域市場(chǎng)供求之需。本輪移庫計劃后，是否會(huì )有繼續跟進(jìn)，還需要關(guān)注宏觀(guān)調控思路。另有傳聞顯示，中儲糧將擇期選在將400萬(wàn)噸玉米就地投放輪出。其中黑龍江最大投放額度達到180萬(wàn)噸。和臨儲競價(jià)銷(xiāo)售相比，輪換機制確實(shí)更為靈活和便利，而隨行就市的價(jià)格，更加能夠直接引導市場(chǎng)價(jià)格的定義和走向。
從農戶(hù)余量或國家釋放庫存的節奏看，市場(chǎng)難以出現青黃不接的失衡供需格局，而國家在近一年供給側改革的思路中，始終保持著(zhù)對進(jìn)口谷物的關(guān)注。最新廣東進(jìn)口玉米近月船期成本為1680元/噸附近，大麥1530元/噸，高粱1630元/噸，這或將成為南方市場(chǎng)無(wú)法逾越的防火墻。
受到東北采購主體活泛和華北供給縮小的不對稱(chēng)支撐，國內玉米價(jià)格的上漲趨勢或得以短期保留，但繼續追高的風(fēng)險也在不斷加大。預計3月下旬前后是重要行情轉折節點(diǎn)。提醒農戶(hù)，可根據質(zhì)量酌情增加出貨，把握時(shí)機。采購企業(yè)注意對優(yōu)質(zhì)玉米庫存的組織，但整體把握節奏，并關(guān)注輪換動(dòng)向。
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