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看點(diǎn)一：糧價(jià)“看漲”只是“空間”有限
首先對于東北產(chǎn)區而言，當前東北產(chǎn)區農戶(hù)手中余糧僅1成左右，用糧企業(yè)仍然在積極建立庫存，普遍提價(jià)收購，前期市場(chǎng)曾預測考慮到5月后拍賣(mài)糧的出庫成本，后期東北地區玉米均價(jià)在1500元/噸波動(dòng)的概率較大，目前東北產(chǎn)區玉米價(jià)格已經(jīng)逐漸接近這一水平，加之貿易商手中仍有大量庫存，預計東北地區玉米價(jià)格繼續上漲空間有限。其次對于華北產(chǎn)區而言，近日華北降雨天氣影響玉米上量，加之貿易商和用糧企業(yè)增加備貨支撐玉米價(jià)格。據悉國儲拍賣(mài)將于5月1日之后陸續開(kāi)始，但華北地區5-6月冬小麥也要面臨收割上市，從以往年經(jīng)驗來(lái)看，在冬小麥收割前華北貿易商玉米庫存仍面臨集中出售，后期市場(chǎng)價(jià)格看漲動(dòng)力不足。最后對北方港口而言，東北產(chǎn)區余糧數量快速下降，臨儲玉米拍賣(mài)尚有一個(gè)月時(shí)間，供應進(jìn)入“空窗期”是帶動(dòng)次輪糧價(jià)走高的主要原因，而相比之下南方銷(xiāo)區玉米價(jià)格走強顯得頗為被動(dòng)，從理論計算多數糧商處于小幅虧損的境地，這主要與一季度南方飼料企業(yè)庫存普遍可達到1個(gè)月甚至更多，同時(shí)進(jìn)口谷物連續到港以及飼料消費低位復蘇有關(guān)，預計3月份國內禽料消費小幅回升5-10%，但1-3月飼料消費降幅達到10%-20%。另?yè)y計，今年4月份南方港口進(jìn)口高粱可達到22萬(wàn)噸，大麥可達到29萬(wàn)噸，相當于飼料企業(yè)一個(gè)月以上庫存，因此4月份終端消費好轉空間有限，這也將成為制約后期國內玉米價(jià)格上行的因素之一。
看點(diǎn)二：東北余糧見(jiàn)底而華北壓力尚存
從東北產(chǎn)區來(lái)看，截至3月25日，東北三省一區累計收購玉米9261萬(wàn)噸，5日內累計收購235萬(wàn)噸，比前5日收購量下降114萬(wàn)噸，其中內蒙古收購1408萬(wàn)噸，遼寧收購2010萬(wàn)噸，吉林收購2714萬(wàn)噸，黑龍江收購3128萬(wàn)噸，目前東北地區農戶(hù)余糧僅剩一成左右，市場(chǎng)收購進(jìn)度趨緩。市場(chǎng)貿易糧仍有部分庫存，但貿易商惜售心態(tài)較強，在原就有補貼政策基礎上吉林地區飼料企業(yè)補貼再度加碼，飼企以及深加工企業(yè)積極提價(jià)建庫，預計4月份東北地區“搶糧”熱鬧景象仍將上演。從華北產(chǎn)區來(lái)看，華北地區玉米農戶(hù)余糧在三成左右，相對東北而言較多，預計在冬小麥收割上市前將迎來(lái)余糧最后集中銷(xiāo)售期，市場(chǎng)潛在供應壓力仍將存在。
看點(diǎn)三：未來(lái)拍賣(mài)“高壓線(xiàn)”不容小視
上周發(fā)改委發(fā)文表示，繼續穩步有序消化玉米庫存，在2017年5月至東北地區新產(chǎn)玉米上市前安排庫存玉米銷(xiāo)售，按照不打壓市場(chǎng)原則確定銷(xiāo)售價(jià)格，并合理把握銷(xiāo)售時(shí)機與節奏，促進(jìn)市場(chǎng)平穩運行，然而超過(guò)2.3億噸臨儲玉米庫存已經(jīng)成為懸在下游企業(yè)頭上的達摩克里斯之劍，若按照“不打壓”、“5月至東北新玉米上市前安排”的銷(xiāo)售原則來(lái)看，短期此消息對玉米現貨市場(chǎng)利多，不過(guò)未來(lái)不利于玉米價(jià)格上行的因素諸多，除了臨儲玉米拍賣(mài)以外，市場(chǎng)上還有可用于飼料的托市稻谷拍賣(mài)以及中國大量購買(mǎi)進(jìn)口谷物的行為是否會(huì )延續等。近日有消息稱(chēng)，中儲糧建議國家將2012年的全部庫存和2014年的部分庫存先投放至南方市場(chǎng)，并建議2012年價(jià)格為1400元/噸、2014年價(jià)格為1450-1500元/噸等。據悉東北2012年破糧庫存111萬(wàn)噸、價(jià)格1100元/噸，2013年分貸分還玉米黑龍江和內蒙古北部1200元/噸、吉林1300元/噸、遼寧1350元/噸，目前傳言未得到證實(shí)，但是期貨市場(chǎng)跌幅較大，不免讓市場(chǎng)人士有所擔憂(yōu)，3月29日大連商品交易所玉米期貨主力1709合約收盤(pán)1673元/噸，下跌35元/噸，跌幅2.05%，近月1705合約收盤(pán)1612元/噸，下跌24元/噸，跌幅1.47%。雖然上文信息仍未有正式文件以待落實(shí)，但由消息中可以看出，一方面國儲拍賣(mài)即將開(kāi)始，政策糧將打壓近期過(guò)熱的玉米現貨市場(chǎng)，對價(jià)格一路上漲國內玉米起到降溫作用，另一方面給南方銷(xiāo)區飼料企業(yè)排憂(yōu)解難，降低其對進(jìn)口替代品的需求量。
總的來(lái)看，進(jìn)入4月份以后在玉米市場(chǎng)供求雙方博弈過(guò)程中，由于政策傾向“不打壓市場(chǎng)”，供給側略占上風(fēng)，筆者認為糧價(jià)易漲難跌，當然在國內玉米價(jià)格走高之際，未來(lái)托市糧拍賣(mài)、進(jìn)口谷物買(mǎi)船等不利因素也將會(huì )成為市場(chǎng)的“風(fēng)險點(diǎn)”，必須同樣引起關(guān)注。
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