公告信息：
中國油脂油料加工業(yè)發(fā)展狀況及未來(lái)趨勢
我國油籽油料壓榨和蛋白粕供應主要依靠大豆加工業(yè)，豆粕供應量占我國蛋白粕供應量的比重接近80%，因此，我把最重要的大豆壓榨產(chǎn)業(yè)放到最后再講。
我 們先來(lái)看一下國產(chǎn)菜籽壓榨行業(yè)，最近幾年，國產(chǎn)菜籽壓榨行業(yè)發(fā)生的顛覆性變化。由于國內菜籽主產(chǎn)區規模企業(yè)壓榨國產(chǎn)油菜籽嚴重虧損，加上產(chǎn)量不斷下降，價(jià)格持續上漲，企業(yè)收購菜籽困難，產(chǎn)區大中型油菜籽加工企業(yè)被迫轉型或長(cháng)期處于停產(chǎn)狀態(tài)，部分企業(yè)被迫破產(chǎn)倒閉。國內濃香菜籽油消費需求持續增加，導致農村榨油作坊數量和規模企業(yè)的濃香菜油生產(chǎn)線(xiàn)數量不斷增加，并開(kāi)始成為國產(chǎn)油菜籽加工行業(yè)的主力軍。調查數據顯示，2017年鄉村小作坊收購菜籽及使用農民兌換的菜籽榨油占比在50%—55%，規模企業(yè)收購菜籽及使用農民兌現的菜籽生產(chǎn)濃香菜籽油占比40—45%，規模企業(yè)使用收購及兌現的菜籽加工普通菜籽油占比只有5%左右。
再看國內棉籽加工行業(yè)、最近幾年，由于內地棉籽產(chǎn)量急劇減少，內地棉籽壓榨企業(yè)逐步退出市場(chǎng)，棉籽與棉花一樣，生產(chǎn)集中度快速提高，目前新疆棉籽產(chǎn)量占比超過(guò)75%，國內棉籽壓榨行業(yè)變成新疆地區一枝獨秀。目前全國棉籽產(chǎn)量只有900多萬(wàn)噸，新疆占到700萬(wàn)噸，由于新疆的棉籽加工企業(yè)很多，還有一部分棉籽運往內地，當地市場(chǎng)競爭十分激烈，最近幾年，新疆地區破產(chǎn)倒閉、長(cháng)期停工或被收購重組的棉籽加工企業(yè)不斷增加。
國內花生壓榨行業(yè)集中度不斷提高，中小企業(yè)依然較多。目前魯花，益海和中糧三家集團占全國花生壓榨量的比重在50%左右，其他規模企業(yè)花生壓榨量占比30—40%，小作坊花生壓榨量占比10%—20%。未來(lái)中小型花生壓榨企業(yè)將會(huì )逐步退出，或者成為三大集團的原料供應商，花生壓榨行業(yè)集中度將繼續提高。
最后我們來(lái)看一下大豆壓榨行業(yè)。2017年我國日加工能力1000噸以上的油廠(chǎng)合計日壓榨大豆能力達到46.66萬(wàn)噸，按年開(kāi)工300天計算，大豆壓榨能力達到1.4億噸。2017年全國1000噸/日以上的大豆壓榨企業(yè)共有156家，扣除長(cháng)期停工停產(chǎn)的油廠(chǎng)（黑龍江為主），目前正常開(kāi)工和中短期停產(chǎn)的油廠(chǎng)有120余家，其中正常運轉的油廠(chǎng)110家左右。
全國大豆壓榨能力過(guò)剩局面正在發(fā)生改變。2005年我們大豆壓榨企業(yè)平均開(kāi)工率是42.4%，2010年達到55.8%，2017年達到66.4%。如果按有效壓榨能力計算，2017年大豆壓榨企業(yè)平均開(kāi)工率73.2%，正常開(kāi)工的油廠(chǎng)平均開(kāi)工率達到77.5%。雖然最近幾年我們的大豆壓榨能力不斷提高，但是效益不好的企業(yè)被淘汰了，部分中小企業(yè)也在不斷的退出，加上大豆壓榨量大幅增加，國內大豆壓榨行業(yè)開(kāi)工率也明顯提高，目前70%多的開(kāi)工率不能算產(chǎn)能過(guò)剩，應該算是正常的。
外資大豆壓榨企業(yè)所占比重呈現下降趨勢。2009年外資企業(yè)占我國大豆壓榨能力的比重為37.7%，2017年下降至26%。國有企業(yè)大豆壓榨能力從2009年的23.6%到2017年提高到了32%；民營(yíng)企業(yè)大豆壓榨能力從2009年的38.7%到2017年提高到了42%。未來(lái)民營(yíng)企業(yè)占大豆壓榨能力的比重將會(huì )下降，國有企業(yè)和外資企業(yè)大豆壓榨能力占比將會(huì )增加。
最近幾年破產(chǎn)倒閉和長(cháng)期停產(chǎn)的大豆壓榨企業(yè)幾乎全部是民營(yíng)企業(yè)，大豆壓榨行業(yè)集中度呈現不斷提高的趨勢。2017年全國前10家大豆壓榨企業(yè)集團合計日壓榨大豆能力達到30.36萬(wàn)噸，占全國大豆壓榨能力的比重高達65.2%，實(shí)際大豆壓榨量占全國大豆壓榨總量的比重超過(guò)70%。未來(lái)幾年國內大豆壓榨行業(yè)的集中度和規?；€會(huì )繼續提高，2000噸/日以下的“單打獨斗”大豆壓榨企業(yè)要么被整合掉了，要么就關(guān)閉了。
由于國家去年取消外資進(jìn)入油脂油料加工行業(yè)的限制，未來(lái)幾年國內大豆壓榨能力仍然會(huì )快速增加，尤其外資企業(yè)的大豆壓榨能力將會(huì )明顯增加，國有企業(yè)也會(huì )增加，但民營(yíng)企業(yè)新增壓榨能力可能會(huì )小于退出市場(chǎng)的壓榨能力。預計到2020年國內大豆壓榨能力達到1.6億噸/年，考慮我們的大豆壓榨能力和壓榨量都在提高，預計2020年我們正常開(kāi)工的大豆壓榨企業(yè)平均開(kāi)工率將會(huì )達到80%左右，我國大豆壓榨行業(yè)正在走向健康發(fā)展的道路。
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