公告信息：
一、中低端大米競爭格局分析
1、波特五力分析
（1）現有企業(yè)間競爭
我國是大米產(chǎn)銷(xiāo)大國，一直以來(lái)，大米生產(chǎn)企業(yè)數量就非常龐大，但近年來(lái)競爭越發(fā)激烈，中小企業(yè)市場(chǎng)份額由2000年的85%開(kāi)始逐年下降，市場(chǎng)愈發(fā)朝著(zhù)大型企業(yè)手中集中，雖然就目前來(lái)說(shuō)，國內整體大米市場(chǎng)還是被數量龐大的中小企業(yè)所占據，但是未來(lái)益海、中糧、中儲糧、北大荒四足鼎立的趨勢較為明顯。
（2）潛在進(jìn)入者分析
從國內企業(yè)分析，大米行業(yè)入門(mén)門(mén)檻低，又是個(gè)重復購買(mǎi)率很高的產(chǎn)品，競爭者進(jìn)入較為容易。而且由于大米產(chǎn)品的特性，競爭者可以憑借產(chǎn)地、品種等特性占據一定的市場(chǎng)競爭壟斷，因此新進(jìn)入者將持續進(jìn)入。
從國際企業(yè)分析，近年來(lái)，國外企業(yè)開(kāi)始進(jìn)入中國糧油流通領(lǐng)域，并逐步控制了中國食用油市場(chǎng)，而大米市場(chǎng)很可能是外資企業(yè)接下來(lái)重點(diǎn)開(kāi)拓的市場(chǎng)，如果國內企業(yè)不認真對待，將會(huì )在競爭中敗下陣來(lái)。
（3）替代品威脅分析
從國民消費傳統來(lái)看，目前國內約有60%的人口將大米作為主食，該消費傳統由歷史人文、生態(tài)環(huán)境等多種因素長(cháng)期影響形成，短時(shí)間內不會(huì )發(fā)生較大變化。
從國家政策來(lái)看，農業(yè)部2013年開(kāi)始推動(dòng)馬鈴薯主糧化，農業(yè)部目標是：到2020年，馬鈴薯種植面積擴大到1億畝以上，主糧消費占馬鈴薯總消費量的30%，使馬鈴薯“逐漸成為居民一日三餐的主食”。從當前效果來(lái)看，該戰略推廣并不順利，但是站在國家整體層面上來(lái)看，馬鈴薯主糧化戰略勢在必行。未來(lái)我國稻米消費市場(chǎng)被馬鈴薯?yè)屨疾糠址蓊~是必然趨勢，當前不確定的只是將被占據多少份額。
從進(jìn)口量來(lái)看，2016年我國進(jìn)口大米僅為356萬(wàn)噸，相比較我國2016年大米產(chǎn)量14485.39萬(wàn)噸來(lái)說(shuō)，其比例僅為2.46%，并不構成對國內大米的替代威脅。
（4）供應商議價(jià)能力
大米行業(yè)的主要上游產(chǎn)業(yè)有：化肥行業(yè)、農藥行業(yè)、農業(yè)機械行業(yè)、農用運輸車(chē)輛行業(yè)和燃油行業(yè)等。
目前中國化肥和農藥供求總量基本平衡，但是天然氣價(jià)格上調以及煤、電價(jià)格的調整，各種原材料價(jià)格的上漲，將推動(dòng)化肥業(yè)和農藥行業(yè)整體成本的上升。因此，從長(cháng)遠來(lái)看，化肥和農藥漲價(jià)勢在必行，大米行業(yè)對化肥行業(yè)和農藥的議價(jià)能力將逐步減弱。
國家鼓勵和支持農用機械和農用運輸車(chē)輛行業(yè)的發(fā)展，近年來(lái)，這兩個(gè)行業(yè)發(fā)展迅速。由于中國稻米收割機械化率較低，且糧食運輸運力不足，因此，在很長(cháng)一段時(shí)間內對農用機械和農用運輸車(chē)輛的需求將十分旺盛，大米行業(yè)對這兩個(gè)行業(yè)的議價(jià)能力較弱。
而隨著(zhù)國內外經(jīng)濟的放緩，全球對原油的消費總體呈現疲軟的趨勢，所以燃油價(jià)格短期內不會(huì )有太大的增幅；但是，從長(cháng)期看，隨著(zhù)可開(kāi)采原油的日益減少，全球經(jīng)濟的逐漸復蘇，對原油需求的逐步提升將推動(dòng)原油價(jià)格的長(cháng)期上漲，所以，燃油價(jià)格長(cháng)期內將呈現上漲趨勢。
（5）客戶(hù)議價(jià)能力
大米行業(yè)的下游需求主要是口糧、工業(yè)食品、釀酒和飼料等行業(yè)。
雖然中國人均大米消費有所減少，但是隨著(zhù)人口的持續增長(cháng)，中國大米口糧消費總量整體呈上升趨勢。并且近幾年，隨著(zhù)中國工業(yè)食品、釀酒等行業(yè)持續快速的發(fā)展，對大米的需求不斷增加，使大米行業(yè)掌握了更多討價(jià)還價(jià)的籌碼，在議價(jià)雙方中處于有利位置。因此，中國大米行業(yè)對下游議價(jià)能力較強。
2、企業(yè)間競爭格局分析
目前在中國市場(chǎng)上生產(chǎn)銷(xiāo)售大米企業(yè)大概分為四類(lèi):
一是做大米起家，慢慢積累形成品牌，以北大荒為代表。
二是其他行業(yè)起家中途涉及大米的企業(yè)，這類(lèi)企業(yè)由于資金雄厚并且已經(jīng)在其他領(lǐng)域建立起了一定知名度，因此能迅速撬開(kāi)大米市場(chǎng)，并在短時(shí)間內占領(lǐng)制高點(diǎn)，這類(lèi)品牌以“福臨門(mén)”，“金龍魚(yú)”為代表。
三是小品牌大米，主要是產(chǎn)地品牌，以東北大米、太湖大米為代表。
四是無(wú)品牌企業(yè)，主要做散裝米，走批發(fā)市場(chǎng)。但是各種產(chǎn)品在價(jià)格和質(zhì)量上都非常接近，同質(zhì)化明顯，沒(méi)有一個(gè)占有絕對優(yōu)勢的產(chǎn)品和品牌，消費者認同感普遍不強。
近年來(lái)，小包裝米的銷(xiāo)售額不斷上升，散裝大米則節節敗退。國內小包裝大米前五大品牌的市場(chǎng)份額已經(jīng)接近70%，包括中糧、北大荒、益海嘉里、華潤五豐等。目前，中糧和益海嘉里兩大糧商在小包裝大米市場(chǎng)占比相當，兩者合計占據約32%左右，余下的則是北大荒、華潤五豐以及全國各地大大小小的區域品牌所占據。
3、消費市場(chǎng)區域分布分析
中低端大米消費市場(chǎng)的區域分布受?chē)耧嬍沉晳T影響較大。
大體可以概括為：南人喜米，北人好面。但是在南方的西南地區也比較盛行面食，而北方的東北地區則非常盛行米食，東北大米非常有名。
偏愛(ài)吃米的省份包括：湖北、湖南、江西、江蘇大部分地區、安徽大部分地區、福建、海南、廣東、廣西壯族自治區，云南、四川、重慶、廣東等。
第二節 高端大米競爭格局分析
1、波特五力分析
（1）現有企業(yè)間競爭
目前來(lái)看，高端大米的同業(yè)競爭者為東北有機米品牌、各地區高端大米品牌以及日本大米、泰國香米等一些國外的品牌，這些品牌實(shí)力強勁，標準化高。隨著(zhù)高端大米市場(chǎng)的企業(yè)數量的急劇增減，現有企業(yè)間競爭十分激烈。
（2）潛在進(jìn)入者分析
高端大米行業(yè)因為對于大米產(chǎn)地、加工工藝、企業(yè)品牌等因素要求極高，尤其是高端大米產(chǎn)地的限制，國內外優(yōu)良的高端大米產(chǎn)地基本都擁有較長(cháng)的歷史淵源，屬于不可再生的因素。
（3）替代品威脅分析
從非大米食品的角度分析，高端大米替代品威脅較低。一方面因為，大米具有源遠流長(cháng)的食用歷史和固定的消費人群。另一方面因為高端大米使用者具有極高的用戶(hù)消費黏性，在認定這個(gè)品牌之后，相當長(cháng)一段時(shí)間內基本只采購該品牌的大米。
從大米進(jìn)口量來(lái)分析，2016年356萬(wàn)噸的大米進(jìn)口對于我國的大米市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，造成不了什么影響。但是深入剖析可以發(fā)現，進(jìn)口大米絕大部分是來(lái)自泰國、越南和日本的高端大米。對我國高端大米的市場(chǎng)沖擊力度很大，替代品威脅較高。
（4）供應商議價(jià)能力
高端大米走價(jià)不走量，因此中低端大米行業(yè)所面臨的供應商因素，高端大米行業(yè)基本都不需要面對。高端大米行業(yè)企業(yè)一般直接掌控上游大米的生產(chǎn)、運輸、和包裝。因此其基本不具備供應商，更不用考慮供應商議價(jià)能力。
（5）客戶(hù)議價(jià)能力
高端大米下游客戶(hù)對于價(jià)格敏感性不強，更多的是追求大米品質(zhì)、特殊功效和口感。只要高端大米在這幾個(gè)方面突出，在行業(yè)內競爭中不落下風(fēng)，就會(huì )擁有較高的議價(jià)能力和利潤空間，下游客戶(hù)基本是價(jià)格接受者。
2、企業(yè)間競爭格局分析
目前國內高端大米品牌競爭格局，可以概括為四分天下。其主要參與者包括泰國高端大米、日本高端大米、東北高端大米和其他各品牌高端大米。
泰國高端大米主要指的是泰國茉莉香米，目前在國內高端大米的市場(chǎng)份額約為26%。
泰國香米主要出產(chǎn)于泰國東北部，尤其以黎逸府（RoiEt）、烏汶府（Ubon Ratchathani）、武里南府（Burirum）、四色菊、素輦府（蘇吝府）、益梭通府等地為多。泰國香米之所以能在全世界大米中排名第一，是因為泰國大米標準是目前世界上所有稻米生產(chǎn)國所制定出來(lái)的標準中最為規范和詳盡的。嚴謹的大米標準對泰國大米的出口質(zhì)量起到了保護作用，也是泰國大米暢銷(xiāo)世界的通行證。
日本大米的品種較多，主要包括北海道產(chǎn)夢(mèng)美人、宮城縣產(chǎn)一見(jiàn)鐘情、秋田縣產(chǎn)秋田小町、山形縣產(chǎn)滋雅米、新瀉縣產(chǎn)越光米、熊本縣產(chǎn)日光等。
日本高端大米在國內市場(chǎng)份額約為12%左右。日本高端大米在2011-2012年頗受?chē)褡放?，現在也是不少人心中高端大米的唯一代表。但因為受到日本福島核電站泄漏事件和后續報道的影響，日本大米被追捧的力度和前幾年相比有所減弱。
不過(guò)需要注意的是，日本從2016年度開(kāi)始決定全面向中國出口大米。日本越光米在中國消費者群體當中擁有較好的口碑，受到中國富裕階層的追捧。在上海熱銷(xiāo)的日本大米每公斤能賣(mài)到1779日元（約合人民幣110元），是日本當地售價(jià)的3-15倍。未來(lái)隨著(zhù)中國市場(chǎng)的需求不斷增加，日本還將擴大對華大米出口，為日本國內大米供應過(guò)剩和米價(jià)下跌尋找出路。
日本高端相比較歸類(lèi)于高端大米，更應該歸入奢侈大米分類(lèi)。因為日本大米產(chǎn)量少，2016年日本全國大米產(chǎn)量?jì)H有779萬(wàn)噸，目前在商場(chǎng)和超市較難見(jiàn)到日本大米的身影，有些地方只有高端的進(jìn)口糧油店才能見(jiàn)到。而且日本大米價(jià)格昂貴，約為泰國高端大米價(jià)格的兩倍左右，以日本新瀉魚(yú)沼大米為例，其價(jià)格約為35-40元/公斤。
東北高端大米主要指的是以五常大米為主的各類(lèi)東北有機米（包括響水貢米和壹斗米等）。其市場(chǎng)份額約為24%左右。目前五常大米中最為出名的是“葵花陽(yáng)光”牌五常大米，通過(guò)五常臻米網(wǎng)認證，通過(guò)了歐盟BRC食品安全全球標準，位列世界十大最好大米排行榜之一。
除此之外，約有38%的高端大米市場(chǎng)為國內各類(lèi)型高端大米品牌和小部分來(lái)自國外（柬埔寨、新加坡等）的高端大米品牌所占據。
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